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国证国际发布运筹帷幄汇报称，守护中广核矿业（01164）“买入”评级，预估2024-2026公司归母净利润分辨为4.2亿/8.5亿/10亿港元，EPS为0.055/0.112/0.137港元，意见价2.25港元。第三季度公司旗下参股公司共出产692.6吨铀，决议完成率97.2%，相宜预期。该行瞻望宇宙再行爱好核电的布景下，中好意思两国分辨在核电站以及微型核响应堆上发力，会促进上游自然铀矿需求开yun体育网，利好公司事迹。
国证国际主要不雅点如下：
第三季度自然铀产量决议达成率97.2%
2024第三季度公司自然铀产量共692.6吨铀，决议完成率97.2%，其中谢公司的谢矿出产95吨铀，决议完成率99.4%，伊矿出产133.9吨铀，决议完成率101.6%；奥公司的中矿出产431.6吨铀，决议完成率94.9%，伊矿出产32.2吨铀，决议完成率105.3%。公司的国际铀矿出产持重，瞻望全年产量可按出产决议完成。在交易业务板块，遗弃2024年9月30日，公司共抓有自然铀235万磅U3O8，加权平均本钱为78.77好意思元/磅U3O8；未托付订单的自然铀量为1158万磅U3O8，加权平均本钱为75.64好意思元/磅U3O8。
第三季度新缔结单环比增多，采购与销售差价飞腾
第三季度公司新签采购订单1179吨铀，同比减少47.1%，环比增多14.9%；杀青签约价钱78.94好意思元/磅，同比增多25.9%，环比减少10.4%；新签销售订单1288吨铀，同比减少43.2%，环比增多44.9%；杀青销售价钱81.98好意思元/磅，同比增多29.5%，环比减少1.0%。在第三季度，跟着采购端价钱快速着落，而销售端价钱保抓基本褂讪，采购与销售价差扩大，公司交易业务毛利空间飞腾。同期，与客岁同期比较，由于铀矿价钱飞腾，关于新增订单签约压力有所增大，但毛利空间变大，对消了量着落的影响。
风险辅导：机组发电量不足预期；机组大修时辰超预期；电价低于预期；核电站建筑经由不足预期；核燃料价钱超预期；核电行业计策收紧。
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