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摩根士丹利发布通讯及集聚建立行业研报。大摩指出，2024年第四季度对企业首席信息官的拜谒遵守标明，2025年通讯开销环境将有所改善，更鄙俗的IT预算将愈加健康。拜谒遵守深刻，通讯行业预测将在2025年增长2.9%，高于此前预期。此外，总体IT预算预测将在2025年增长3.7%，相通高于此前预期。

集聚建立部分在IT预算中将获取优先研讨，预测在2025年将有4%的最掀开销增长。在2025年相沿性预算的环境下，大摩合计集聚建立仍然是一个增量资金干预并保握积极偏向的限制。

拜谒中发现的对集聚建立增长趋势成心的要素包括：公有云的弥远使用迹象不时高潮;尽管东说念主工智能/机器学习照旧2025年企业首席信息官的枢纽任务，但约39%的首席信息官预测到2026年或更晚才会投产，因为很多企业仍在寻找更居品化的武艺。

通讯软件季度增长趋势将保握踏实，但在干系类别的防护和优先级方面略有高潮。大摩示意，与此前的拜谒比较，勾通软件、干系/客户处事软件/建立和IP语音齐被合计在经济恶化时更具防护性。

大摩的拜谒遵守还标明，与此前的拜谒比较，存储硬件更有可能被削减预算，存储硬件与闪存在首席信息官的优先级方面略有下落。该行指出，这标明存储开销环境仍然低迷，且存储开销复苏逐渐。

大摩示意，跟着IT预算的改善和库存情状的泛泛化，企业将迎来成心的环境。鉴于成心的企业结构和合理的估值，该行看好Nutanix(NTNX.US)，想科(CSCO.US)，慧与科技(HPE.US)。其中，Nutanix为该行的首选股。

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